- 신사업 방산·로봇 투자 및 운영자금 확보 목적...표면이자율 0%
조달된 자금 100억원은 신사업인 방산 및 로봇 사업 투자와 기계장치 매입 등 회사의 운영자금으로 전액 사용될 예정이다. 자금 납입일은 2026년 5월 19일로 예정되어 있다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%이며 만기일은 2031년 5월 19일이다. 이자지급기일은 별도로 없으며 만기 시 원금의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 9,688원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 103만 2204주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 5.54%에 해당하는 규모로 확인되었다.
전환청구기간은 2027년 5월 19일부터 2031년 4월 19일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정 한도는 최초 전환가액의 70% 수준인 6,782원으로 설정되었다.
이번 사채 발행 대상자는 '펄프로젝트제2호창업벤처전문사모투자 합자회사'다. 해당 법인은 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달 시기를 고려해 이사회에서 선정되었다.
발행 조건에는 최대 40억원 규모의 매도청구권(콜옵션)이 포함되었다. 발행회사 및 지정 제3자는 사채 발행일 1년 후부터 2년이 되는 날까지 매도청구권을 행사할 수 있다.
사채권자에게 부여되는 조기상환청구권(풋옵션)은 발행일로부터 24개월이 경과하는 2028년 5월 19일부터 매 3개월마다 행사할 수 있는 조건이 명시되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
