- 상상인저축은행 등 대상 콜옵션 행사... 취득 후 사채 잔액 0원
취득 대상 사채의 권면 총액은 5억원이다. 해당 사채는 지난 2025년 2월 14일에 사모 방식으로 발행되었으며, 원래의 사채 만기일은 2028년 2월 14일로 예정되어 있었다.
실제 취득에 소요된 금액은 원금과 이자를 포함하여 총 5억 2949만 1076원이다. 알엔투테크놀로지는 이번 취득 자금의 원천을 외부 조달이 아닌 회사의 자기 자금으로 마련했다.
사채 취득 방식은 장외 매수로 진행되었으며 취득 결정일인 5월 15일에 지급이 완료되었다. 회사 측은 만기 전 취득 사유에 대해 사채권자와의 합의를 통한 콜옵션 행사라고 밝혔다.
이번에 사채를 매도한 곳은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행이다. 두 기관은 각각 사채 권면 금액 2억 5000만원씩을 알엔투테크놀로지에 매도하며 이번 거래에 참여했다.
이번 취득 이후 해당 전환사채의 권면 잔액은 0원이 되었다. 취득한 사채의 향후 처리 계획에 대해서는 아직 확정되지 않았으며 추후 이사회를 통해 구체적인 방향을 결정할 예정이다.
보고일 현재 해당 사채의 전환가액은 주당 2720원이며 전환 비율은 100%다. 전환 시 발행될 주식은 기명식 보통주 18만 3823주로 이는 전체 주식 총수 대비 1.35%에 해당한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
