- 최대주주 에이프로젠 대상 사모 방식...타법인 증권 취득 자금 활용
이번 전환사채의 발행 대상은 최대주주인 주식회사 에이프로젠이며, 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 사모 방식으로 진행된다고 회사 측은 공시를 통해 밝혔다.
조달된 자금 100억원은 전액 아크로 신기술조합 제241호의 증권을 취득하는 데 사용될 예정이며, 해당 조합은 투자업을 주요 사업으로 하는 신설 조합으로 확인됐다.
사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 4.0%로 책정되었으며, 사채의 만기일은 2031년 5월 29일이다. 원금은 만기 시 권면총액의 111.0162%를 일시에 상환한다.
주당 전환가액은 4,433원이며 전환 시 발행될 주식수는 225만 5,808주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 약 15.65%에 해당하며 전환청구는 2027년 5월 29일부터 가능하다.
시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정 한도는 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 3,103원으로 설정됐다. 반대로 주가 상승 시 전환가액을 상향 조정하는 조건도 함께 포함됐다.
사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 2027년 11월 29일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있으며, 1차 조기상환율은 103.0760%로 정해졌다.
현재 에이프로젠바이오로직스의 기발행 미상환 사채권 잔액은 1,180억원이며, 이번 100억원 규모의 신규 발행분을 포함할 경우 전체 사채 잔액은 1,280억원 규모로 늘어난다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
