27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, 셰니어 에너지의 자회사인 셰니어 에너지 파트너스, L.P.는 보안업체인 BofA 증권과 함께 총 10억 달러 규모의 5.350% 만기 2036년 선순위 채권(이하 '2036 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 6.050% 만기 2056년 선순위 채권(이하 '2056 채권')을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.
2036 채권은 액면가의 99.511%에 발행되며, 2056 채권은 액면가의 99.698%에 발행된다.
구매 계약에는 셰니어 에너지 파트너스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
또한, 특정 초기 구매자 및 그 계열사는 셰니어 에너지 파트너스와 셰니어에 대해 투자 및 상업 은행 서비스, 재무 자문 서비스를 제공해왔으며, 앞으로도 이러한 서비스를 제공할 수 있다.
2026년 5월 26일, 셰니어 에너지 파트너스는 시장 및 기타 조건에 따라 채권을 제공할 계획임을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
같은 날, 셰니어 에너지 파트너스는 채권의 가격을 책정했음을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 본 보고서의 부록 99.2에 첨부되어 있다.
셰니어 에너지 파트너스의 완전 자회사인 사빈 패스 액화가스는 2026년 5월 26일, 만기 2027년의 5.00% 선순위 담보 채권(이하 '2027 SPL 채권')에 대해 총 15억 달러 규모의 전액 상환 통지를 발행했다.
이 상환은 2027 SPL 채권의 약정에 따라 이루어지며, 상환 가격은 2027 SPL 채권의 액면가 100% 또는 상환일로부터 2026년 9월 15일까지의 남은 원금 및 이자 지급의 현재 가치 중 큰 금액으로 결정된다.셰니어 에너지 파트너스는 채권 판매로 얻은 수익과 현금을 통해 상환을 진행할 예정이다.
본 보고서는 채권 판매 제안이나 2027 SPL 채권 구매 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따라 참조로 통합되지 않는다.본 보고서의 부록에는 구매 계약 및 보도자료에 대한 정보가 포함되어 있다.셰니어 에너지는 2026년 5월 27일에 본 보고서를 서명했다.서명자는 재무 부사장인 잭 데이비스이다.
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