27일 미국 증권거래위원회에 따르면 워너 브로스 디스커버리(이하 '회사')는 2026년 5월 27일, 자회사인 디스커버리 글로벌 홀딩스(구 워너미디어 홀딩스)와 디스커버리 커뮤니케이션즈가 실시한 동의 요청에서 필수 동의서(이하 '필수 동의서')를 수령했다.
이 동의서는 각 자회사가 발행한 고위험 무담보 채권에 대한 기존의 약정서에 대한 특정 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')을 채택하기 위한 것이다.
2026년 5월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 필수 동의서가 유효하게 제출되었으며, 이로 인해 회사는 제안된 수정안을 채택하기 위한 필수 동의서를 수령하게 되었다.필수 동의서가 수령되고 수락됨에 따라 모든 동의서는 취소할 수 없는 상태가 되었다.
제안된 수정안과 관련된 보충 약정서는 2026년 5월 26일에 회사와 신탁사가 서명하였으며, 서명 시점에 효력을 발생하지만, 지급일에만 운영될 예정이다.
이 동의 요청은 파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션(이하 '파라마운트')의 회사 인수와 관련하여 진행되었다.
파라마운트는 동의 요청과 동시에 특정 시리즈의 고위험 무담보 채권을 현금으로 매입하기 위한 제안(이하 '파라마운트 매입 제안')과 해당 채권을 파라마운트가 발행할 새로운 제2순위 담보 채권으로 교환하기 위한 제안(이하 '파라마운트 교환 제안')을 별도로 시작하였다.
동의 요청에 참여한 채권 보유자는 '적격 동의 보유자'로, 동의 요청에 참여하지 않은 채권 보유자는 '비적격 동의 보유자'로 분류된다.
적격 동의 보유자의 채권은 지급일에 임시 식별번호로 이동되며, 비적격 동의 보유자의 채권은 기존의 식별번호를 유지하게 된다.
이 보도자료는 동의 요청에 대한 제안이나 매입 제안으로 해석되지 않으며, 모든 제안은 파라마운트에 의해 진행된다.각 시리즈의 채권에 대한 정보는 아래에 요약되어 있다.
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