- 타법인 증권 취득 목적... 비케이파트너스투자조합1호 대상 사모 방식
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2031년 6월 5일이다. 원금은 만기일까지 보유 시 권면금액의 115.93%를 일시 상환한다.
전환가액은 주당 2,678원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 애드바이오텍 기명식 보통주 112만 238주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 5.39%에 해당하는 규모로 집계됐다.
전환청구기간은 2027년 6월 5일부터 2031년 5월 5일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 2027년 6월 5일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채의 청약일은 2026년 5월 28일이며 납입일은 2026년 6월 5일이다. 발행 대상자는 비케이파트너스투자조합1호로, 최대주주 본인과 관계가 있는 특정인으로 확인됐다.
비케이파트너스투자조합1호는 이트론이 100% 지분을 보유한 조합이다. 회사 측은 경영상 필요 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다.
현재 애드바이오텍의 기발행 미상환 사채권은 제6회, 제7회, 제9회를 포함해 총 112억 5000만원 규모다. 이번 신규 발행을 포함하면 미상환 사채 합계는 142억 5000만원에 달한다.
타법인 증권 취득자금의 구체적인 사용처는 보고서 제출일 현재 정해지지 않았다. 회사 측은 향후 거래 상대방과 증권 발행회사가 확정될 경우 관련 내용을 별도로 공시할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
