8일 미국 증권거래위원회에 따르면 허벨(Hubbell Incorporated, NYSE: HUBB)이 2026년 6월 2일, 19억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격 결정했다. 이번 발행은 2031년 만기 4.650% 선순위 채권 5억 달러, 2033년 만기 4.900% 선순위 채권 7억 달러, 2036년 만기 5.150% 선순위 채권 7억 달러로 구성된다. 발행은 2026년 6월 8일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
허벨은 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 추가 차입금과 함께 NSI Electrical Buyer, Inc.의 인수에 대한 대금을 조달하고, NSI의 기존 부채를 상환하며, 관련 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc.가 공동 주관사로 참여한다. 이번 채권은 2025년 7월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공된다. 발행은 오직 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 의해 이루어진다.
이 보도자료는 여기서 설명된 채권이나 기타 증권의 매각 제안이나 매수 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 매각이 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다. 허벨은 유틸리티 및 전기 솔루션의 선도적인 제조업체로, 고객이 중요한 인프라를 안전하고 신뢰성 있게 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 2025년 매출은 58억 달러에 달하며, 본사는 코네티컷주 셸턴에 위치한다.
투자자는 허벨의 사업 및 발행과 관련된 위험 요소를 이해하기 위해 허벨의 SEC 제출 문서를 읽는 것이 권장된다. 허벨은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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