2032년 만기 무이체 조건, 전환 프리미엄 37.5% 적용…희석 방지 위해 캡드 콜 계약 체결
이번에 발행되는 사채의 만기일은 2032년 7월 1일이며, 별도의 정기 이자는 지급되지 않는다. 초기 전환율은 사채 1000달러당 밴드위스 클래스 A 보통주 13.7663주로 설정됐다. 이는 주당 약 72.64달러에 해당하는 금액으로, 지난 15일 나스닥 시장 종가인 52.83달러 대비 약 37.5%의 프리미엄이 적용된 수치다.
밴드위스는 이번 발행을 통해 확보한 순수익금 중 약 1억 1650만 달러를 투입해 기존에 발행된 2028년 만기 0.50% 전환사채 중 약 1억 2250만 달러 규모를 환매할 계획이다. 또한 약 1000만 달러를 사용해 자사주 18만 9286주를 장외 거래로 매입하고, 1900만 달러는 캡드 콜(Capped Call) 거래 비용으로 사용할 예정이다. 나머지 자금은 신용 시설 상환과 운영 자금 등 일반 기업 목적으로 활용된다.
특히 밴드위스는 주주 가치 희석을 최소화하기 위해 금융기관들과 캡드 콜 계약을 체결했다. 캡드 콜의 초기 상한 가격은 주당 105.66달러로 설정됐으며, 이는 기준 주가 대비 100%의 프리미엄을 나타낸다. 이 장치는 사채 전환 시 발생할 수 있는 보통주 희석 효과를 줄이거나 전환 가격을 초과하는 현금 결제 부담을 상쇄하는 역할을 한다.
이번 사채 발행의 최종 결제는 관습적인 마감 조건을 충족할 경우 오는 6월 18일 완료될 예정이다. 밴드위스는 아마존 웹 서비스(AWS), 시스코, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들을 고객사로 보유한 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼 서비스(CPaaS) 기업이다.
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