사모 자금 조달 및 사설 항공사 인수 관련 우선주 전환 물량 등록…기존 주주 지분 희석 우려
이번에 등록된 보통주 6806만 7042주는 여러 유형의 주식 및 권리로 구성되어 있다. 구체적으로는 사모 발행된 보통주 39만 2608주, 시리즈 C-1 전환우선주 전환에 따른 보통주 991만 4286주, 시리즈 C-2 전환우선주 전환에 따른 보통주 991만 4286주, 시리즈 C-3 전환우선주 전환에 따른 보통주 991만 4286주가 포함된다. 또한 플라이 플라이트(Fly Flyte, Inc.) 인수 대금으로 발행되는 시리즈 D 전환우선주 전환에 따른 보통주 3150만 8571주, 특수관계인 거래로 발행된 시리즈 J 전환우선주 전환에 따른 보통주 608만 3005주, 시리즈 M 워런트 행사에 따른 보통주 34만 주가 포함된다.
이번 주식 등록은 캐시터 프리시전이 2026년 2월과 3월에 체결한 사모 자금 조달 및 인수 계약에 따른 등록 권리 합의(Registration Rights Agreement)를 이행하기 위한 조치다. 회사는 지난 2월 6일과 3월 9일에 각각 투자자들과 사모 자금 조달 계약을 체결했으며, 이를 통해 시리즈 C 우선주 등을 발행했다. 조달된 자금 중 일부는 회사의 기존 부채 상환에 사용되었으며, 나머지는 일반 기업 운영 자금 및 기존 카테터 사업의 구조조정 비용 등으로 사용될 계획이다.
또한 회사는 사설 항공(Private Aviation) 사업에 진출하기 위해 플라이 플라이트 지분 100%와 폰데로사 에어(Ponderosa Air, LLC) 지분 100%를 인수했다. 이 과정에서 SEG 제츠(SEG Jets SPV I LLC) 및 크리에이트(Creatd, Inc.)와 인수 계약을 맺고 대가로 시리즈 D 전환우선주를 발행했다. 이로 인해 캐시터 프리시전의 사업 부문은 기존 심장 전기생리학 의료 기기 부문과 사설 항공 플랫폼 부문의 두 가지로 재편되었다.
한편, 시리즈 J 전환우선주와 시리즈 M 워런트는 회사의 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장인 데이비드 젠킨스(David Jenkins) 및 그가 지배하는 팻보이 캐피탈(FatBoy Capital, LP)과의 거래를 통해 발행된 특수관계인 물량이다. 회사는 록키트(LockeT) 제품의 로열티 권리를 교환하는 방식으로 시리즈 J 우선주 9489.488주를 발행했으며, 이는 보통주 608만 3005주로 전환될 수 있다. 시리즈 M 워런트 역시 관계인 채무 조정의 대가로 발행되었다.
이번에 등록된 주식이 전량 발행되어 시장에 매각될 경우 기존 주주들의 지분 가치는 크게 희석될 전망이다. 2026년 6월 22일 기준 캐시터 프리시전의 발행 주식 수는 269만 2473주에 불과하다. 만약 등록된 전환 주식 등이 모두 보통주로 발행된다면, 기존 주주들의 지분율은 약 3.8% 수준으로 감소하게 된다. 지난 2026년 6월 18일 기준 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American)에서 캐시터 프리시전의 보통주 종가는 주당 0.84달러였다.
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