블랙스톤 계열 펀드와 매각 계약 체결… 매각 대금 중 7000만 달러에 근접한 금액으로 자사주 매입 완료
선스톤 호텔 인베스터스는 2026년 6월 23일(현지시간) 블랙스톤 리얼에스테이트(Blackstone Real Estate) 계열 펀드와 '하얏트 리젠시 샌프란시스코(Hyatt Regency San Francisco)' 호텔을 총 2억 7900만 달러에 매각하는 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 매각 가격은 객실당 약 34만 달러 수준이다.
이번 매각 대금은 2026년 5월 31일로 종료된 직전 12개월(TTM) 기준 해당 호텔의 조정 EBITDAre(부동산 감가상각 전 영업이익)의 21.4배에 달하며, 호텔 순영업소득(NOI) 기준으로는 3.5%의 자본환원율(Cap Rate)을 적용한 수치다. 매각 대상인 하얏트 리젠시 샌프란시스코는 총 821개 객실 규모를 갖추고 있다.
선스톤 호텔 인베스터스는 이번 매각을 예상하고 2026년 중 매각 대금의 약 7000만 달러(근접액)를 할인된 가격으로 보통주 및 우선주 자사주 매입에 투입했다. 구체적으로는 보통주 440만 주를 주당 평균 9.24달러에 매입해 수수료 제외 총 4050만 달러를 소진했다. 또한 시리즈 H 및 시리즈 I 누적 상환 우선주 총 140만 주를 주당 평균 20.37달러에 매입하며 수수료 제외 총 2780만 달러를 투입했다. 회사는 남은 매각 대금에 대해서도 주주들에게 최선의 위험 조정 수익을 제공할 수 있는 추가적인 투자 기회를 검토하고 있다.
브라이언 A. 질리아(Bryan A. Giglia) 선스톤 호텔 인베스터스 최고경영자(CEO)는 "하얏트 리젠시 샌프란시스코를 처분해 사모시장에서 매력적인 가치를 실현하게 되어 기쁘다"며 "확보한 대금 중 약 7000만 달러(근접액)를 순자산가치 및 청산가치 대비 할인된 가격으로 보통주와 우선주를 매입하는 데 성공적으로 재배분했다"고 밝혔다. 이어 "이번 매각은 사모시장의 높은 가치를 활용해 자산을 유동화하고 이를 더 증식적인 옵션에 재투자하는 포트폴리오 활성화 전략과 일치한다"고 덧붙였다.
이번 거래는 2026년 7월 말 또는 8월 초에 완료될 것으로 예상된다. 선스톤 호텔 인베스터스는 8월 초 예정된 분기 실적 발표를 통해 이번 자산 처분이 연간 전망에 미치는 영향을 포함한 세부 사항을 추가로 공개할 계획이다. 이번 매각의 독점 브로커로는 이스트딜 시큐어드(Eastdil Secured)가 참여했으며, J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 금융 자문을 맡고 있다.
선스톤 호텔 인베스터스는 입지가 좋은 호텔 및 리조트 부동산의 인수, 적극적인 소유, 처분을 통해 장기적인 이해관계자 가치를 창출하는 것을 전략으로 삼고 있는 숙박 전문 부동산투자신탁 회사다.
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