기관 투자자 대상 주당 7.056달러에 41만 주 발행…동시 사모 워런트도 제공
이번 보통주 발행과 동시에 넥센티스 테크놀로지는 동일한 투자자들을 대상으로 최대 41만 998주의 보통주를 인수할 수 있는 미등록 워런트(unregistered warrants)를 발행하는 사모(Private Placement) 거래를 병행한다. 해당 워런트의 행사 가격은 보통주 발행가와 동일한 주당 7.056달러로 책정됐다. 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며, 최초 행사일로부터 5년(60개월) 동안 유효하다. 이 워런트는 국가 증권거래소에 상장되지 않는다.
이번 신주 발행 가격은 최근 시장 가격 대비 할인된 수준이다. 공시 전날인 2026년 6월 22일 기준 나스닥 캐피탈 마켓에서 거래된 넥센티스 테크놀로지의 보통주 종가는 주당 13.00달러였다. 회사는 이번 공모와 동시 사모 워런트 발행을 통해 조달하는 순수입금(발행 비용 차감 후)이 약 288만 달러에 달할 것으로 추정했다. 조달된 자금은 일반 기업 목적 및 운전 자금으로 사용할 계획이다.
넥센티스 테크놀로지는 이달 초에도 유사한 방식으로 자금을 조달한 바 있다. 회사는 지난 2026년 6월 12일 투자자들과 증권 매입 계약을 체결하고 보통주 31만 1876주를 주당 4.008달러에 발행하는 1차 등록 직접 발행 및 사모 워런트 발행을 진행했다. 이를 통해 수수료 차감 전 약 125만 달러의 총수입을 올렸으며, 해당 거래는 6월 15일에 종결됐다. 한편, 회사는 지난 2026년 4월 8일 자로 1대 7 주식 병합(reverse stock split)을 단행한 바 있다.
이스라엘 네스치오나에 본사를 둔 넥센티스 테크놀로지는 바이오테크놀로지와 태양광 프로젝트 등 다양한 산업에서 지속 가능한 사업을 영위하고 있다. 자회사인 미토케어엑스 바이오(MitoCareX Bio Ltd.)를 통해 미토콘드리아 SLC25A 단백질 제품군을 표적으로 하는 암 및 염증성 대사 질환 치료제를 개발 중이다. 또한 솔테라 리뉴어블 에너지(Solterra Renewable Energy Ltd.)와 협력하여 유럽 태양광 발전 프로젝트에 대한 투자 및 합작 사업을 진행하고 있다.
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