스트리터빌 캐피탈 등 보유 지분 대상... 3000만 달러 규모 시리즈 C 우선주 계약 관련
이번 주식 등록은 스트리터빌 캐피탈과의 자금 조달 계약에 따른 것이다. 어매스 브랜즈는 2026년 3월 17일 스트리터빌 캐피탈과 시리즈 C 전환우선주를 최대 3000만 달러까지 발행 및 판매하는 증권매수계약(SPA)을 체결했으며, 4월 7일 이를 수정했다. 이 계약에 따라 회사는 스트리터빌 캐피탈에 커밋먼트 피 명목으로 보통주 2만 8125주를 발행하고, 보통주 최대 350만 주를 매입할 수 있는 워런트를 부여했다. 시리즈 C 우선주는 스트리터빌 캐피탈의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 초기 직상장 평가 가격으로 설정되나 특정 조건 이후에는 시장 가격의 90% 수준 등으로 변동될 수 있다. 또한 회사는 2026년 5월 29일 워런트 수정안을 통해 6월 1일부터 90일 동안 워런트 행사가격을 주당 5.00달러로 인하하기로 합의했다.
어매스 브랜즈의 재무제표에 따르면 회사는 지속적인 영업 손실로 인해 재무적 어려움을 겪고 있다. 2025년 회계연도 기준 순매출은 1780만 달러를 기록했으나, 1720만 달러의 순손실(지배주주 귀속 1460만 달러)을 냈다. 2024년 회계연도에도 순매출 2170만 달러, 순손실 1520만 달러를 기록한 바 있다. 회사의 외부 감사인은 역사적 영업 손실과 유동성 부족, 미지급금 및 부채 의무 등을 이유로 2025년 감사보고서에 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 존재한다는 의견을 포함했다.
주요 거래처 및 자산 관련 리스크도 공시를 통해 밝혀졌다. 어매스 브랜즈는 주요 고객사인 풀 글래스 와인(Full Glass Wine Co.)과의 고정 가격 및 최소 구매 의무 계약으로 인해 2024년 중 80만 달러의 손실을 입었으며, 벌크 와인 확정 구매 계약과 관련해 290만 달러의 부채를 인식했다. 풀 글래스 와인은 현재 다년도 생산 계약을 불이행한 상태로 양사는 합의를 협상 중이다. 또한 회사는 2024년 4월 12일 부채 구조조정의 일환으로 'AMASS' 상표권 및 영업권을 레조넌트 서브홀딩스(Resonant Subholdings Inc.)에 250만 달러에 매각했으며, 현재는 라이선스 계약을 통해 해당 브랜드를 사용하고 있다. 이 상표권에는 하프 처치 홀딩스(Half Church Holdings Pte. Ltd.)의 1순위 담보권이 설정되어 있다.
한편 어매스 브랜즈는 2026년 1월 9일 제7차 개정 정관을 통해 보통주 승인 수량을 2억 5000만 주로 늘리고, 의결권 없는 보통주를 보통주로 1대 1 자동 전환해 폐지했다. 이와 함께 모든 주주를 대상으로 보통주 1대 3 비율의 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행했다. 이어 4월 30일에는 이사회에 추가 우선주 지정 권한을 부여하는 제8차 개정 정관을 제출했다. 2016년 델라웨어주에 설립된 어매스 브랜즈는 캘리포니아주 산타마리아에 본사를 두고 있으며, 증류주, 와인, 무알코올 대체 음료 등 다각화된 프리미엄 음료 브랜드를 운영하고 있다. 설립 이후 누적 매출은 8000만 달러 이상이며 총 570만 병 이상의 제품을 판매했다.
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