약속어음 발행으로 1000만 달러 확보 및 297만 달러 규모 보통주 직접 발행 진행
이누보는 지난 6월 29일 담보부 약속어음 2종을 발행하는 어음 매입 계약을 체결하고 거래를 마감했다. 발행된 어음은 원금 414만 2000달러에 이자율 9.0%, 최초 발행 할인액 34만 2000달러가 적용된 약속어음과, 원금 620만 달러에 이자율 5%가 적용되고 최초 발행 할인액이 없는 약속어음 등 총 2종이다. 이를 통해 이누보가 조달한 총 금액은 1000만 달러다. 이 중 380만 달러는 계약 마감 즉시 수령했으며, 나머지 620만 달러는 담보 예치 계좌에 예치됐다. 예치금 중 120만 달러는 후술할 등록 직접 발행이 완료되면 해제되며, 잔액은 금융 조건 준수 시 해제될 예정이다. 이누보는 이 자금을 활용해 미지급 이자 약 280만 달러를 포함한 미상환 전환약속어음을 상환하고 이를 장기 금융으로 대체했다. 또한 기존의 매출채권 담보 신용한도도 상환 및 종료했다. 이누보는 부채 상환 후 남은 순수입금을 운영 자금 용도로 사용할 계획이다.
이와 함께 이누보는 특정 기관 투자자들과 보통주 및 사전 자금 지원 워런트를 판매하는 등록 직접 발행 계약을 체결했으며, 동시에 워런트 사모 발행을 진행하기로 합의했다. 등록 직접 발행을 통해 이누보는 주당 1.00달러의 가격으로 보통주 총 297만 주를 발행 및 판매하기로 합의했다. 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 총 조달 금액은 약 297만 달러로 예상된다. 사모 발행을 통해서는 보통주 최대 297만 주를 매수할 수 있는 클래스 A 워런트와 보통주 최대 297만 주를 매수할 수 있는 클래스 B 워런트를 발행한다. 투자자들은 구매한 보통주 1주당 클래스 A 워런트 1개와 클래스 B 워런트 1개를 각각 받게 된다. 이 워런트들의 행사 가격은 주당 1.28달러이며, 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 만기일까지 행사할 수 있다. 클래스 A 워런트의 만기는 발행 후 5년, 클래스 B 워런트의 만기는 발행 후 1년이다. 이번 등록 직접 발행 및 사모 발행 계약은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 7월 1일경 마감될 예정이며, 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 독점 주관사를 맡았다.
롭 부크너(Rob Buchner) 이누보 최고경영자(CEO)는 "이번 거래들은 우리의 자본 구조를 단순화하는 동시에 독자적인 관객 모델링 AI인 인텐트키(IntentKey)와 그것이 가져올 고마진, 복리 성장으로 전환하는 데 필요한 유동성을 제공한다"라며 "가장 중요한 것은 이 추가적인 자금 확보를 통해 우리 앞에 놓인 중요한 시장 기회를 자본화할 수 있는 더 나은 준비를 갖추게 되었으며, 장기적으로 더 강력하고 회복력 있는 이누보를 구축하고 주주 가치를 환원할 수 있게 되었다"고 말했다.
이누보는 미디어 관객 모델링을 위해 설계된 AI 기술 기업이다. 이누보의 특허 기술인 인텐트키 AI는 실시간 미디어 소비를 기반으로 고객 참여를 식별하는 기술이다. 이 모델은 5분마다 업데이트되며 잠재 고객이 제품이나 브랜드에 관심을 갖는 이유를 정밀하게 파악하여, 기존 프로그램 방식 시스템이 구매 신호에 반응하기 24시간 전에 구매 의도를 예측한다. 이누보의 언어 기반 AI는 소비자 ID에 의존하지 않는 것이 특징이다.
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