공모가 유닛당 0.79달러로 시장가 대비 대폭 할인…최대 632만 달러 조달
이번에 발행되는 각 유닛은 액면가 0.0025달러의 클래스 A 보통주 1주와 이를 매수할 수 있는 워런트 1개로 구성된다. 워런트의 초기 행사 가격은 유닛 공모가의 110%인 주당 0.869달러로 설정되었으며, 발행일부터 6개월간 행사할 수 있다. 또한 워런트 보유자는 추가 대가 없이 워런트 1개당 클래스 A 보통주 2주를 받을 수 있는 '제로 행사 가격 옵션(zero exercise price option)'을 선택할 수 있다. 회사는 워런트 보유자들이 이 옵션을 사용할 것으로 예상함에 따라 워런트 행사로 인한 추가 자금 유입은 없을 것으로 전망했다. 제로 행사 가격 옵션을 통해 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 최대 1600만 주다.
이번 공모 가격인 유닛당 0.79달러는 최근 시장 가격 대비 대폭 할인된 수준이다. 공시 전날인 2026년 7월 6일 기준 인터컨트 클래스 A 보통주의 나스닥 종가는 주당 2.87달러였다. 이번 공모의 주관사는 프라임 넘버 캐피탈(Prime Number Capital, LLC)이 맡았으며, 최소 공모 금액 요건이나 에스크로 계좌 설정은 없다. 공모 종결은 2026년 6월 26일 경에 단일 종결로 이루어질 것으로 예상됐다. 주관사 수수료 등을 차감하기 전 회사가 확보할 수 있는 최대 순수입금은 600만 4000달러다.
공모 완료 후 인터컨트의 지배구조에도 변화가 있을 예정이다. 인터컨트는 지난 2026년 6월 4일 이사회 의장이자 최고경영자(CEO)인 주무춘(Muchun Zhu)이 소유한 비벌리 홀딩(Beverly Holding Limited)과 클래스 B 보통주 65만 주를 발행하는 인수 계약을 체결했다. 이번 공모로 클래스 A 보통주 800만 주가 전량 발행될 경우, 주 의장은 회사 전체 의결권의 약 90.08%를 확보하게 된다.
인터컨트는 케이맨 제도 지주회사로, 자체적인 실질 운영 사업은 없으며 아시아 소재 자회사들을 통해 사업을 영위하고 있다. 아시아 소재 자회사들을 통해 글로벌 해상 운송 서비스를 제공하고 있으며, 오픈윈도우(Openwindow)를 통해 해상 펄프화(seaborne pulping) 사업을 계획 중이다.
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