태양광·BESS·데이터센터 포트폴리오 확장…2026년 3분기 인수 완료 예정
이번 인수의 총 거래 가치는 약 2억 300만 달러로 평가된다. 이는 AWM의 직전 12개월 조정 상각전영업이익(EBITDA)의 약 8.8배 수준이다. 전체 인수 대금은 1억 5300만 달러의 기본 인수 가격과 최대 5000만 달러의 추가 대금으로 구성된다. 추가 대금 중 1000만 달러는 인수 완료 후 1주년과 2주년에 각각 500만 달러씩 분할 지급되며, 이는 매도인의 계속 근무를 조건으로 한다. 나머지 최대 4000만 달러는 성과 기반 어넌아웃(Earnout)으로, 2026년 성과에 따라 최대 800만 달러, 2027년과 2028년 성과에 따라 각각 최대 1600만 달러가 지급된다. 어넌아웃 대금은 어레이 테크놀로지스의 선택에 따라 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.
AWM은 유틸리티 규모 태양광 및 에너지 저장 산업을 위한 와이어 관리와 케이블 보호 솔루션을 제공하는 기업으로, 직전 12개월 동안 6000만 달러에 육박하는 매출을 기록했다. 이번 인수는 시너지 효과를 고려하기 전 기준으로 첫해 어레이 테크놀로지스의 조정 주당순이익(EPS)에 한 자릿수 후반의 증가 효과를 가져올 것으로 예상된다. 거래가 종결되면 AWM의 재무 실적은 어레이 레거시(ARRAY Legacy) 부문에 포함되며, AWM의 고위 경영진은 인수 완료 후에도 회사에 잔류할 예정이다. 이번 거래는 규제 당국의 승인과 통상적인 종결 조건을 거쳐 2026년 3분기 중에 완료될 전망이다.
케빈 G. 호스텔러(Kevin G. Hostetler) 어레이 테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 "AWM 인수를 통해 당사의 시스템 잔존 부품 포트폴리오를 더욱 넓히고 고객과의 관계를 심화하는 동시에, 배터리 에너지 저장 장치(BESS) 및 데이터센터 시장에서 새로운 성장 동력을 창출할 것"이라며 "AWM은 검증되고 혁신적인 제품군과 품질 및 고객 서비스에 대한 강력한 평판을 보유하고 있다"고 말했다.
스콧 랜드(Scott Rand) AWM 공동창업자 겸 CEO는 "어레이의 규모와 고객 관계, 글로벌 도달 범위는 우리 팀과 제품에 이상적인 터전이 될 것"이라고 전했다. 또한 단 스미스(Dan Smith) AWM 공동창업자 겸 최고기술책임(CTO)은 "우리의 와이어 관리 및 시스템 잔존 부품 제품을 어레이의 추적, 고정형 및 기초 플랫폼과 결합함으로써 설계 단순화, 설치 개선, 고객 비용 절감을 실현하는 통합 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.
이번 거래에서 어레이 테크놀로지스의 독점 금융 자문은 제프리스 LLC(Jefferies LLC)가, 법률 자문은 존스 데이(Jones Day)가 맡았으며, 에델만 스미스필드(Edelman Smithfield)가 전략적 커뮤니케이션 자문을 담당했다. AWM 측의 독점 금융 자문은 퍼스트 리버티스 파이낸셜(First Liberties Financial)이, 법률 자문은 민츠, 레빈, 콘, 페리스, 글로브스키 앤 포포 P.C.(Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.)가 맡았다.
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