자회사 샌드맨 코퍼레이션과 맥코믹 간 기업 결합…SEC에 관련 신고서 제출
이번 거래는 유니레버의 식품 사업 부문인 '유니레버 푸즈(Unilever Foods)'를 유니레버로부터 인적분할(spin-off)한 뒤 맥코믹과 합병하는 방식으로 진행될 예정이다.
공시에 따르면, 맥코믹은 이번 거래와 관련해 SEC에 S-4 등록 서류를 제출할 계획이다. 해당 서류에는 유니레버 푸즈의 분할 및 맥코믹과의 합병에 관한 위임장과 투자설명서가 포함된다. 이와 함께 유니레버 푸즈 역시 분할을 위한 정보제공서 및 투자설명서 역할을 할 Form 10 등록 서류를 SEC에 제출할 예정이다. 거래 당사자들은 이 외에도 거래와 관련된 추가 서류들을 SEC에 제출할 계획이다.
이번 거래의 완료 여부와 시기는 여러 조건에 따라 달라질 수 있다. 주요 조건으로는 필요한 규제 당국의 승인 획득, 맥코믹 주주들의 승인, 예상되는 세무 및 회계 처리의 확보, 필요한 자금 조달 등이 있다. 정부 기관이 거래 승인을 지연하거나 거부할 수 있으며, 승인 과정에서 합병 법인에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 조건이나 제한을 부과할 리스크도 존재한다.
또한, 유니레버 푸즈 사업의 분할을 실행하는 과정에서 발생하는 리스크와 비용, 분할 완료에 소요되는 시간, 거래 조건의 조정 가능성 등도 변수로 지적되었다. 거래 추진 과정에서 경영진의 주의가 분산되거나, 핵심 인력의 유지 및 채용에 어려움을 겪을 수 있으며, 제3자 계약에 포함된 동의 조항이 촉발될 우려도 있다. 합병 이후 맥코믹이 유니레버 푸즈의 영업을 성공적으로 통합하고, 거래로 인해 늘어난 부채를 성공적으로 상환 및 관리할 수 있는지 여부도 거래의 성패를 가를 요인으로 꼽혔다.
유니레버와 맥코믹은 거래 관련 등록 서류가 SEC에 제출되어 공개되면 투자자들이 SEC 공식 웹사이트를 통해 무료로 이를 확인할 수 있다고 설명했다. 또한 맥코믹의 웹사이트나 메릴랜드주 헌트밸리(Hunt Valley)에 위치한 맥코믹 주주 관계 부서, 영국 런던(London)에 위치한 유니레버 주주 관계 부서를 통해서도 관련 서류를 요청해 받아볼 수 있다.
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