2029년·2031년 만기 채권 각 5억 달러 구성…인수 자금 및 채무 상환 활용
밀로즈 프라퍼티스는 2026년 9월 22일(현지시간) 발표를 통해 시장 상황에 따라 각각 5억 달러 규모로 구성된 두 개의 트랜치로 선순위 채권을 발행할 계획이라고 밝혔다. 이번 채권은 2029년 만기 채권 5억 달러와 2031년 만기 채권 5억 달러로 나뉘어 발행된다. 이번 발행은 미국 1933년 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 진행된다.
회사 측은 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금을 지연인출 텀론(delayed draw term loan) 한도에서 인출할 5억 달러와 함께 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 여기에는 드림 파인더스 홈즈(Dream Finders Homes, Inc.)와 비저 홈즈(Beazer Homes, Inc.)의 합병 법인으로부터 주택 부지를 인수하는 자금이 포함될 수 있다. 또한 2026년 9월 21일 기준 8억 5000만 달러의 원금 잔액이 남아있는 회전신용한도(Revolving Credit Facility)의 차입금을 상환하는 데도 사용된다.
다만 드림 파인더스 합병 거래가 2027년 5월 13일 이전에 종결되지 않을 경우, 회사는 채권 발행 순수입금의 일부와 보유 현금 및 회전신용한도 차입금 등을 활용해 2031년 만기 채권 중 5억 달러에 대해 특별 의무 상환(special mandatory redemption)을 실시할 계획이다.
밀로즈 프라퍼티스는 주택 건설업체를 대상으로 주택 부지 매입 및 수평 개발을 전문으로 하는 플랫폼 기업이다. 자체 기술 플랫폼과 실시간 데이터 분석을 활용해 주택 부지를 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
