주관사 레이크 스트리트 캐피탈 마켓의 옵션 일부 행사로 보통주 469만 주 추가 발행
이번 추가 주식 발행은 지난 7월 15일에 완료된 공모(Offering)의 후속 조치다. 당시 이온 바이오파머는 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC)을 대표 주관사로 하여 공모를 진행했다. 이후 주관사가 초과배정옵션을 일부 행사함에 따라 이온 바이오파머는 보통주 469만 6102주를 추가로 매출하게 됐다.
이를 통해 이온 바이오파머가 확보한 추가 총 공모 자금(gross proceeds)은 약 150만 달러이며, 인수 수수료와 할인 비용 등을 차감한 순 조달 금액(net proceeds)은 약 140만 달러이다.
이와 함께 주관사는 이번 공모와 관련해 2년 만기 마일스톤 워런트와 5년 만기 마일스톤 워런트에 대한 초과배정옵션을 이미 전액 행사한 상태다. 해당 워런트들은 각각 보통주 640만 3290주 또는 이를 대체하는 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)를 매수할 수 있는 권리를 포함하고 있다.
이온 바이오파머는 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 본사는 캘리포니아주 알리소 비에호(Aliso Viejo)에 위치해 있다. 회사의 클래스 A 보통주는 NYSE American 거래소에서 티커명 'AEON'으로 거래되고 있다.
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