희석 방지 조항 발동…워런트당 행사 주식 수도 1.0772주로 증가
이번 조정은 허츠 글로벌 홀딩스의 자회사인 더 허츠 코퍼레이션(The Hertz Corporation)이 지난 6월 29일 발행한 3억 5000만 달러 규모의 2030년 만기 6.75% 교환가능 선순위 제일저당권 담보 PIK 사채(이하 교환사채)와 관련이 있다. 여기에 초기 구매자들의 추가 구매 옵션 행사에 따라 7월 10일 결제된 3000만 달러 규모의 교환사채 추가 발행도 함께 반영됐다.
사채 발행에 따라 허츠 글로벌 홀딩스는 워런트 대리인에게 공모 워런트 계약에 명시된 희석 방지 조항(anti-dilution provision)에 의거해 행사가격과 워런트 수량 조정이 필요함을 통지했다. 이에 따라 공모 워런트의 행사가격은 기존 13.61달러에서 12.81달러로 인하됐다.
행사가격 조정과 동시에 공모 워런트 보유자가 워런트 1개를 행사할 때 받을 수 있는 허츠 글로벌 홀딩스의 보통주(액면가 주당 0.01달러) 주식 수는 기존 1.0140주에서 1.0772주로 증가했다. 해당 변경 사항은 행사가격 조정과 동시에 효력이 발생했다.
허츠 글로벌 홀딩스는 미국 플로리다주 에스테로에 본사를 두고 있는 차량 대여 서비스 기업이다.
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