200만 달러 총 수입금 확보 예정…운영자금 및 사업 목표 추진에 사용
이번 계약에 따라 에바 라이브는 거래 종결 시 최초 사채를 발행하고 200만 달러의 총 수입금을 확보하게 된다. 에바 라이브는 사채 발행으로 조달한 순수입금을 운영자금 요건, 일반 기업 목적 및 사업 목표 추진을 위해 사용할 계획이다. 또한 투자자인 스트리터빌 캐피탈은 거래 종결 후 24개월 동안 125만 달러 규모의 추가 사채를 매입할 수 있는 권리를 가진다. 이번 거래는 보통주 등록을 위한 투자설명서 보충서 제출 등 합의된 종결 조건이 충족되면 완료된다.
최초 사채는 8%의 발행 할인율이 적용되며, 연 8%의 이자율로 거래 종결 후 24개월 만기로 발행된다. 향후 추가 사채가 발행될 경우에도 최초 사채와 동일한 조건과 담보가 적용된다. 사채의 전환 가격은 전환 측정일 직전 10거래일 동안의 일일 거래량가중평균주가(VWAP) 중 최저치의 87%로 설정된다. 다만 어떠한 경우에도 전환 가격은 최저 한도 가격인 0.472달러보다 낮아질 수 없다.
에바 라이브는 투자자에게 10거래일 전에 서면으로 통지한 후 사채 미상환 잔액을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환권을 행사할 경우 에바 라이브는 상환하고자 하는 미상환 잔액의 110%에 해당하는 금액을 현금으로 투자자에게 지급해야 한다. 반면 에바 라이브 보통주의 나스닥 공식 종가가 10거래일 연속으로 최저 한도 가격인 0.472달러를 밑돌 경우, 투자자는 매월 일정 한도 내에서 사채 환매를 요구할 수 있다.
사채 계약에는 트리거 이벤트에 따른 조정 조항도 포함됐다. 주요 또는 경미한 트리거 이벤트가 발생할 경우 투자자는 서면 통지를 통해 사채의 미상환 잔액을 각각 10%(주요 이벤트) 및 5%(경미한 이벤트)씩 증액할 수 있으며, 이 권리는 각각 최대 3회까지 적용될 수 있다. 에바 라이브가 트리거 이벤트 발생 후 5거래일 이내에 이를 해결하지 못하면 채무불이행 상태가 되며, 이 경우 투자자는 사채의 즉시 상환을 요구할 수 있고 미상환 잔액에 대한 이자율은 연 15%로 상승한다.
이번 사채는 양사 간 체결될 담보 계약에 따라 담보가 제공된다. 담보물에는 에바 라이브가 전액 또는 일부 소유한 모든 자회사의 지분, 모든 고객 계좌, 보험 계약상의 권리 및 관련 고객 권리, 회사가 현재 소유하거나 향후 취득할 모든 상품과 장비 등이 포함된다.
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