2029년 만기 7억 5000만 달러 및 2034년 만기 5억 달러 규모
스테이트 스트리트가 2026년 7월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시공시에 따르면, 자회사인 스테이트 스트리트 은행은 2029년 만기 연 4.701% 금리의 선순위 채권 7억 5000만 달러와 2034년 만기 연 5.217% 금리의 선순위 채권 5억 달러를 발행했다. 이번 채권 발행은 1933년 미국 증권법 Section 3(a)(2)에 따른 등록 면제 방식으로 진행됐다.
이번 채권 발행을 위해 스테이트 스트리트 은행은 지난 7월 21일 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.), HSBC 증권(HSBC Securities (USA) Inc.)을 초기 구매자 대표로 하는 인수 계약을 체결했다. 또한 7월 23일에는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)와 재무대리계약을 체결했다.
스테이트 스트리트 은행은 이번 채권 발행을 통해 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 12억 4400만 달러의 순수입금을 수령할 것으로 예상하고 있다.
스테이트 스트리트 은행은 매사추세츠주 법에 따라 설립된 신탁회사로, 뉴욕증권거래소에 상장된 금융 지주회사인 스테이트 스트리트의 완전 자회사이다.
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