금리 연 5.400%·2031년 만기... 대표 주관사에 골드만삭스 등 참여
이번 채권은 2031년 8월 1일에 만기되며, 이자는 연 5.400%의 금리로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일로 예정되어 있다. 콘아그라 브랜즈는 만기일 전이라도 언제든지 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 권리를 가진다. 구체적인 상환 가격은 지난 7월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서 보충서에 기재된 내용을 따른다.
만약 회사에 지배구조 변경 유발 사건(Change of Control Triggering Event)이 발생할 경우, 콘아그라 브랜즈는 채권 보유자들에게 채권 원금의 101%와 미지급 이자를 합산한 가격으로 채권을 환매하겠다고 제안해야 한다. 이번 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 다른 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 상환 순위를 가진다. 다만 담보가 설정된 채무나 자회사들의 기존 및 향후 채무보다는 실질적으로 후순위가 된다.
이번 채권 발행 조건은 2021년 8월 12일 체결된 기본 계약(Base Indenture)과 2026년 7월 28일 체결된 제4차 추가 계약(Fourth Supplemental Indenture)에 의해 규율된다. 수탁 기관은 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)이 맡았다.
해당 계약에는 콘아그라 브랜즈와 자회사의 담보권 설정 채무 제한, 판매 후 리스백 거래 제한, 합병 및 자산 양도 제한 등 통상적인 제한 규정이 포함되어 있다. 또한 이 계약에는 원금 및 이자 지급 불이행, 파산 및 회생 절차 개시 등 통상적인 기한이익상실(디폴트) 사유가 규정되어 있다.
콘아그라 브랜즈는 지난 7월 21일 이번 채권 매각을 위해 인수단과 인수 계약을 체결했다. 인수단의 대표 주관사는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 공동으로 맡았다.
인수단과 그 계열사들은 통상적인 비즈니스 과정에서 콘아그라 브랜즈에 투자은행, 상업은행 및 신용 공여를 포함한 기타 금융 서비스를 제공해 왔으며, 이에 대한 수수료를 지급받았거나 향후 지급받을 예정이다.
콘아그라 브랜즈는 미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 공시는 캐리 바텔(Carey Bartell) 수석 부사장 겸 법률 고문 및 기업 비서가 서명하여 제출했다.
#콘아그라브랜즈 #CAG #선순위채권 #채권발행
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
