인수 대금 3000만 달러…2250만 달러 규모 신규 신용공여 한도 약정도 체결
이번 인수는 주식매매계약(SPA) 조건에 따라 진행됐으며, 어스파이어 바이오파머는 DCS의 발행 및 유통 주식 100%를 약 3000만 달러의 현금으로 인수했다. 이로써 DCS는 어스파이어 바이오파머의 완전 자회사로 편입됐다.
어스파이어 바이오파머는 이번 인수 자금을 조달하기 위해 2250만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용공여 한도 약정(New Revolving Facility)을 체결했다. 회사는 해당 신용공여액과 보유 현금을 활용해 인수 대금을 치렀다.
DCS의 재무 및 사업 현황
DCS는 전자식 운전자 제어 및 차량 전기화, 안전, 경량화 관련 시스템을 전문으로 하는 1차 협력사(Tier-1)다. 비감사 재무제표 기준 DCS는 2025년 12월 31일로 종료된 12개월 동안 약 2억 950만 달러의 매출과 약 2230만 달러의 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)를 기록했다. 2026년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 매출은 약 1억 390만 달러, 조정 EBITDA는 약 1050만 달러다.DCS는 북미, 유럽, 아시아 전역에 11개의 글로벌 생산 시설을 운영하고 있다. 상위 10대 완성차(OEM) 고객사와의 평균 거래 기간은 28년에 달하며, 50개 이상의 고객사 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 275개 이상의 독자적인 부품과 310개 이상의 특허를 보유 중이다.
경영진 구성 및 자문사
인수 완료 이후에도 한스 포르스텐보쉬(Hans Vorstenbosch) DCS 최고경영자(CEO)는 기존 경영진과 함께 어스파이어 바이오파머의 DCS 자회사 CEO 직을 유지한다. 이들은 레이크우드 앤 컴퍼니(Lakewood & Company)의 회장인 그레고리 J. 코로나(Gregory J. Corona)의 리더십 아래 협력할 예정이다.이번 인수 거래에서 RBW 캐피탈 파트너스(RBW Capital Partners LLC)가 어스파이어 바이오파머의 독점 금융 자문사로 참여했다. 증권 및 브로커리지 서비스는 도슨 제임스 시큐리티스(Dawson James Securities, Inc.)를 통해 제공됐다.
어스파이어 바이오파머 홀딩스는 약물을 체내에 빠르고 정밀하게 전달할 수 있는 설하 전달 기술을 개발하는 바이오 기업이다. 이 기술은 소화기관을 거치지 않고 혈류로 직접 약물을 전달해 부작용을 줄이고 효과를 높이는 잠재력을 가지고 있다.
#어스파이어바이오파머홀딩스 #ASBP #듀라드라이버컨트롤시스템즈 #인수합병 #신용공여
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
