만기·금리 미정의 선순위 무담보 채권…주관사 시티·J.P.모건 등
일리노이 툴 웍스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 이번에 발행되는 회사채는 선순위 무담보 채무로 회사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 발행 규모와 이자율, 만기일 등 구체적인 발행 조건은 아직 확정되지 않았으며 향후 시장 상황에 따라 결정될 예정이다. 이자는 2027년부터 매년 두 차례 후불로 지급된다.
회사는 이번 회사채 발행을 통해 조달한 순수입금을 상업어음(CP) 프로그램에 따라 발생한 부채의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 자금이 있을 경우 기타 미상환 채무의 상환 등을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 활용할 예정이다. 2026년 8월 6일 기준 일리노이 툴 웍스의 상업어음 프로그램 잔액은 약 22억 달러이며, 가중평균 이자율은 연 3.78%, 가중평균 만기는 약 14일이다.
이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹(Citigroup), J.P.모건(J.P. Morgan), BofA 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았다. 채권 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)다.
일리노이 툴 웍스는 1912년에 설립되어 1915년 델라웨어주에 법인화된 글로벌 제조 기업이다. 자동차 부품(Automotive OEM), 푸드 장비, 시험·측정 및 전자부품, 용접, 폴리머·유체, 건설 자재, 특수 제품 등 7개 사업 부문을 운영하고 있다. 2025년 12월 31일 기준 전 세계 49개국에서 약 4만 3000명의 직원을 두고 있다.
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