초기 인수금 325만 달러 지급…향후 마일스톤 달성 시 최대 5175만 달러 추가 출자 조건
베뉴 홀딩은 지난 8월 16일 힙노시스 아티스트 홀딩스(Hipgnosis Artist Holdings LLC, 이하 HAH), 웰컴 투 더 머신(Welcome to the Machine LLC, 이하 WTTM), 그리고 이들 대상 회사의 단독 지분 소유자인 머크 머큐리아디스(Merck Mercuriadis)와 지분 인수를 위한 구속력 있는 합의서(Term Sheet)를 체결했다고 20일 공시했다. 이어 다음 날인 17일 HAH의 지분 50%와 WTTM의 지분 및 경영권 50%를 인수했다.
베뉴 홀딩은 HAH 지분 인수를 위해 초기 현금으로 325만 달러(약 43억 원)를 지급했다. 이번 거래를 통해 베뉴 홀딩은 대상 회사들의 지분 50%에 해당하는 권리와 혜택을 행사할 수 있게 됐다.
추가 출자 조건 및 계약 해제 조항
계약 조건에 따라 베뉴 홀딩은 HAH가 2억 달러 이상의 자금 조달(Funding)을 달성하는 등 특정 마일스톤을 충족할 경우, 지분을 온전히 유지하기 위해 조달 완료일로부터 90일 이내에 총 5175만 달러의 추가 현금을 출자해야 한다. 베뉴 홀딩이 추가 출자를 이행하지 않을 경우, 기지급한 금액 비율에 따라 보유 지분율이 차등 축소(Forfeiture)된다.반면 대상 회사의 소유주인 머크 머큐리아디스는 HAH에 총 1000만 달러를 추가 출자하기로 합의했다. 이 출자는 베뉴 홀딩의 HAH 지분율을 희석하지 않는 방식으로 진행된다.
양사는 합의서 체결일로부터 90일 이내에 운영 계약을 포함한 최종 계약서를 작성하기 위해 협력할 예정이다. 만약 기한 내에 최종 계약이 체결되지 않을 경우 이번 거래는 무효화되며, HAH는 베뉴 홀딩에 초기 인수금 325만 달러를 반환하고 양사는 거래 이전의 상태로 돌아가게 된다.
공동 경영 체제 구축
인수 대상 회사인 HAH는 음악 매니지먼트사들과의 전략적 관계 구축을 위해 설립된 신규 벤처이며, WTTM은 음악 및 아티스트 매니지먼트 사업을 영위하기 위해 조직됐다. 설립자인 머크 머큐리아디스는 생츄어리 그룹(Sanctuary Group)과 음악 판권 투자 회사인 힙노시스 송즈 펀드(Hipgnosis Songs Fund)를 설립한 음악 업계의 베테랑 매니저다.이번 인수로 대상 회사들은 각각 2인의 이사로 구성된 이사회를 통해 운영된다. 초기 이사회 멤버로는 설립자인 머크 머큐리아디스와 베뉴 홀딩의 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 J.W. 로스(J.W. Roth)가 참여해 공동 경영에 나선다.
베뉴 홀딩은 현재 운영 중인 공연장과 개발 중인 원형극장(Amphitheater)의 콘텐츠 다변화를 위해 이번 지분 인수를 추진했다고 설명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
