- 타법인 증권 취득 목적...루멘스 주식 1056만여 주 인수
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 90억 원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 넥스턴앤롤코리아는 이를 통해 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업체인 루멘스의 주식 취득에 나선다.
주식 양수 상대방은 디티씨이며, 취득 주식 수는 1056만 6637주다. 주당 양수가액은 2650원으로, 회계법인 해솔의 가치평가 결과인 주당 522원에서 2952원 범위 내에서 결정되었다.
발행되는 전환사채의 표면이자율은 연 2.00%, 만기이자율은 연 6.00%다. 사채 만기일은 2029년 8월 28일이며, 청약일은 2026년 8월 20일, 납입일은 오는 8월 28일이다.
전환가액은 주당 2500원이며, 전환에 따라 발행할 주식은 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주 360만 주다. 이는 기발행주식 총수 대비 23.50%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 8월 28일부터 매 1개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
이번 사채는 바로저축은행과 바로에프앤대부가 각각 45억 원씩 전액 인수한다. 넥스턴앤롤코리아는 경기도 용인시 소재 토지와 건물 등을 담보로 제공했으며 채권최고액은 117억 원이다.
한편, 이번 신규 발행을 포함해 넥스턴앤롤코리아의 미상환 사채권 잔액은 총 260억 원으로 늘어난다. 이는 기발행주식 총수 대비 60.07%에 달하는 전환가능 주식 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
