기존 자산담보부대출(ABL) 한도 유지하며 만기 5년 연장…현재 차입 잔액은 없어
위니바고 인더스트리는 지난 8월 20일 자회사인 위니바고 오브 인디애나(Winnebago of Indiana, LLC), 그랜드 디자인 RV(Grand Design RV, LLC), 뉴마 코퍼레이션(Newmar Corporation)과 함께 행정대리인인 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 대주단과 '제3차 개정 및 재작성된 신용약정'을 체결했다고 21일(현지시간) 공시했다.
이번 약정은 지난 2022년 7월 15일에 체결되고 2024년 3월 18일에 한 차례 개정된 기존 신용약정을 대체한다. 기존 약정은 최대 3억 5000만 달러 규모의 5년 만기 자산담보부대출(ABL) 한도 약정이었다. 이번 개정을 통해 위니바고 인더스트리는 대출 한도를 유지하면서 만기일을 기존 일정에서 2031년 8월 20일까지로 연장했다.
자산 담보 기반 대출 구조 및 금리 조건
이번 신용약정에 따른 차입금 상환 의무는 위니바고 인더스트리와 일부 자회사의 자산 대부분에 대한 담보권으로 보장된다. 실제 차입 가능 금액은 전체 한도인 3억 5000만 달러와 적격 매출채권 및 적격 재고자산에 일정 비율을 적용해 산출된 담보 기준액 중 더 적은 금액으로 제한된다.차입 금리는 변동금리가 적용된다. 직전 분기 동안 사용되지 않은 신용 한도의 일평균 잔액에 따라 1.25%에서 1.75% 사이의 가산금리(Applicable Spread)가 적용되며, 여기에 회사가 선택한 기간별 준거금리(SOFR 또는 REVSOFR30)가 더해진다. 이와 함께 사용되지 않은 신용 한도에 대해 연 0.25%의 약정 수수료를 지급해야 한다.
회사 측은 현재 해당 신용 한도를 통한 차입 잔액이 없는 상태라고 밝혔다. 이에 따라 직전 회계분기 동안 전체 신용 한도의 최소 66% 이상이 미사용 상태로 유지되는 한, 향후 차입 시 가장 낮은 수준인 1.25%의 가산금리를 적용받게 되며 현재는 연 0.25%의 약정 수수료만 지급하고 있다.
위니바고 인더스트리는 미국 미네소타주 이든 프레리에 본사를 두고 있으며, 레저용 차량(RV) 및 해양 레저 제품을 제조하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
