보통주 6만 7936주 발행해 잔여 사채 전량 소멸
사닷 그룹은 지난 21일 제3자 인수 사채권자(Assignee Debenture Holder)와 부채 상환 및 주식 발행 계약(Debt Settlement and Share Issuance Agreement)을 체결했다고 공시했다. 이번 계약을 통해 사닷 그룹은 남아있던 잔여 사채 원금 총 54만 3,478.26달러를 전액 소멸시키는 대가로 보통주 6만 7,936주를 발행하기로 했다.
이번 주식 전환의 주당 고정 가격은 8.00달러로 책정됐다. 사닷 그룹은 계약 체결일로부터 영업일 기준 2일 이내에 해당 주식을 발행할 예정이다. 이번 주식 발행이 완료되면 사닷 그룹의 2월 발행 사채(February Debentures) 잔액은 전혀 남지 않게 된다.
기존 사채권자 양도 및 주식 전환 과정
이번에 전환된 사채는 당초 세실리아 카스트로(Cecilia Castro)와 하딩 카스트로(Harding Castro), 그리고 622 캐피탈(622 Capital, LLC)이 보유하고 있던 잔여 사채다. 이들은 주식 전환 계약 체결 당일인 21일, 자신들이 보유한 사채를 제3자 인수 사채권자에게 양도했다. 인수 사채권자는 각 사채권자에게 잔여 원금에 해당하는 현금을 지급하고 사채를 양수했으며, 사닷 그룹은 이 양도 조치를 승인하고 등록했다.사닷 그룹은 지난 2월 9일 총 원금 108만 6,956.52달러 규모의 8% 무담보 OID 사채를 발행한 바 있다. 해당 사채는 지난 5월 30일 만기가 도래했으나 미상환 상태로 남아있었다. 이후 사닷 그룹은 지난 17일과 19일 두 차례에 걸쳐 일부 사채를 보통주 총 6만 6,877주로 전환해 소멸시켰으며, 이번 계약을 통해 남은 잔액까지 모두 주식으로 전환하며 부채를 전량 해소하게 됐다.
주요 투자자 동의 및 발행 조건
이번 주식 발행에는 몇 가지 제한 조건이 적용된다. 인수 사채권자의 지분율이 4.99%(61일 전 사전 통지 시 최대 9.99%로 상향 가능)를 초과할 수 없도록 제한했으며, 나스닥 상장 규정 제5635(d)조에 따라 주주 승인 없이 발행할 수 있는 최대 한도인 19.99%의 누적 교환 제한(Exchange Cap)을 적용받는다. 또한 해당 주식의 일일 매도량은 보통주 일일 거래량의 15% 이하로 제한된다.이와 함께 사닷 그룹은 기존 투자자들로부터 이번 거래에 대한 동의와 권리 포기 합의를 받아냈다. 지난 7월 16일 발행된 400만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(July Note) 보유자와 1억 달러 규모의 주식 인수 약정(EPFA) 투자자는 이번 사채 양도 및 주식 전환 거래를 승인하고, 관련 계약 조항에 대한 일회성 권리 포기(Waiver)에 합의했다. 사닷 그룹은 이에 대한 동의와 관련하여 발생한 수수료와 비용을 7월 사채(July Note) 보유자에게 보전해주기로 합의했다.
사닷 그룹은 미국 텍사스주 벌레슨에 본사를 두고 있으며, 글로벌 농산물 무역 및 식량 공급망 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
