연 6.83% 고정금리…기존 4.04% 선순위 채권 상환 목적
이번에 발행된 채권은 무담보 선순위 채권으로, 연 6.83%의 고정 금리가 적용되며 이자는 반기별로 지급된다. 만기일은 2029년 9월 30일이다. MSC 인컴 펀드는 자사 선택에 따라 채권의 전부 또는 일부를 액면가와 경과이자, 그리고 해당할 경우 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 더한 가격으로 조기 상환할 수 있다.
채권 발행은 두 차례에 걸쳐 분할 진행된다. 1차 발행분인 7500만 달러 규모의 채권은 발표 당일 발행이 완료됐으며, 나머지 7500만 달러 규모의 채권은 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 10월 중 발행될 예정이다.
MSC 인컴 펀드는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 2026년 10월 30일 만기가 도래하는 기존 1억 5000만 달러 규모의 4.04% 시리즈 A 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다. 상환 전까지는 변동금리 다년 만기 회전신용공여(Corporate Facility)와 특수목적법인 회전신용공여(SPV Facility)의 차입금 일부를 일시 상환한 후, 재차입을 통해 투자 재원 마련, 운영비 및 기타 현금 의무 지급, 일반 기업 용도 등으로 활용할 예정이다.
MSC 인컴 펀드는 주로 사모펀드가 소유하거나 인수를 추진 중인 비상장 기업에 부채 자본을 제공하는 투자 전문 기업이다. MSC 어드바이저 I(MSC Adviser I, LLC)는 메인 스트리트 캐피탈 코퍼레이션(NYSE:MAIN)의 완전 자회사로, 투자자문업자로 등록되어 있으며 MSC 인컴 펀드의 투자 자문 및 행정 관리를 담당하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
