- 타법인 증권 취득 목적...상상인저축은행 등 대상
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 50억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 구체적인 투자 대상과 시기는 아직 확정되지 않았다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.0%이며 사채 만기일은 2029년 9월 10일이다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 후급으로 지급된다.
전환가액은 주당 2,366원이며 이에 따라 발행할 주식 수는 보통주 2,113,271주다. 이는 기발행주식 총수 대비 7.01%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 10일부터 2029년 8월 10일까지다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 10일이며 자금 납입 방법은 현금이다.
사채 발행 대상자는 주식회사 상상인저축은행이 30억원, 주식회사 상상인플러스저축은행이 20억원으로 투자자의 납입능력 등을 고려해 선정되었다.
사채 원리금 상환을 담보하기 위해 물상보증인이 보유한 비트맥스 전환사채에 대한 근질권과 서울 강남구 삼성동 부동산에 대한 근저당권이 제공된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
