유럽 제조 기반 확보 및 고성능 코팅 기술 포트폴리오 강화
애퍼지 엔터프라이지스는 2일(현지시간) 발표한 보도자료를 통해 그로그라스를 현금 및 부채가 없는 기준(cash-free, debt-free basis)으로 최대 6250만유로(당시 환율 기준 약 7250만달러)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 인수 금액에는 그로그라스가 특정 재무 목표를 달성할 경우 3년에 걸쳐 지급되는 최대 1000만유로(약 1160만달러)의 조건부 성과급이 포함되어 있다. 거래는 애퍼지의 2027 회계연도 3분기 중에 마무리될 예정이다.
라트비아 리가에 본사를 둔 그로그라스는 디스플레이, 건축, 기술 분야에 사용되는 반사 방지 및 첨단 코팅 기술을 전문으로 하는 기업이다. 박물관, 전자제품, 건축 설계 등 글로벌 시장의 다양한 고객사에게 고성능 유리 표면 솔루션을 제공하고 있다.
애퍼지는 이번 인수를 통해 고성능 표면(Performance Surfaces) 사업 부문의 코팅 및 재료 과학 역량을 강화하고, 유럽 내 제조 기반을 확보해 글로벌 시장 지배력을 확대할 계획이다. 회사 측은 인수 완료 후 첫 12개월 동안 그로그라스가 약 3000만달러의 매출과 약 25%의 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 마진을 기록할 것으로 예상하고 있다. 또한, 인수 후 3년 이내에 연간 최소 4000만달러의 비용 시너지 및 운영 개선 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
이번 인수 자금은 회사가 보유한 현금과 기존 신용 한도(credit facility)를 활용해 조달할 예정이다. 법률 자문은 도시 앤 휘트니 LLP(Dorsey & Whitney LLP)와 엘렉스 클라빈스(Ellex Klavins)가 맡았다.
애퍼지 엔터프라이지스는 미국 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 두고 있으며, 건축용 유리, 창호, 커튼월, 상점 전면 및 출입구 시스템 등을 제공하는 건축 자재 및 서비스 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
