만기 2035년, 초기 연 6.061% 고정금리 적용
4일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 이번에 발행되는 채권의 만기일은 2035년 9월 11일이다. 발행 예정일은 2026년 9월 11일이며, 발행가액은 액면가의 100%다.
이 채권은 고정금리와 변동금리가 혼합된 구조로 설계됐다. 발행일인 2026년 9월 11일부터 2034년 9월 11일까지의 고정금리 기간에는 연 6.061%의 이자가 매년 9월 11일에 후급으로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 9월 11일이다.
이후 2034년 9월 11일부터 만기일까지의 변동금리 기간에는 영국의 무위험 지표금리인 소니아(SONIA) 복리 금리에 연 1.440%의 가산금리(마진)를 더한 금리가 적용된다. 변동금리 이자는 2034년 12월 11일, 2035년 3월 11일, 2035년 6월 11일, 2035년 9월 11일에 분기별로 후급 지급된다.
HSBC는 자체 판단에 따라 특정 조건 하에 채권을 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 고정금리 기간 중인 2027년 3월 11일부터 2034년 9월 11일 이전까지는 메이크홀(Make-Whole) 조건에 따른 조기 상환이 가능하다. 또한 고정금리 기간이 끝나는 2034년 9월 11일에는 액면가 100%로 전체 조기 상환(Par Redemption)을 진행할 수 있다.
아울러 규제 변화로 인해 해당 채권이 손실흡수능력 기준을 충족하지 못하게 되는 '손실흡수 부적격 사건(Loss Absorption Disqualification Event)'이 발생하거나, 특정 세무 관련 사건이 발생할 경우에도 회사의 재량으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 반면 채권 보유자(투자자)에게는 조기 상환 청구권(풋옵션)이 부여되지 않는다.
이번 채권은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청될 예정이며, 채권 인도 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상된다. 인수 수수료는 발행 총액의 0.350%인 262만 5000파운드이며, 이를 제외한 회사의 순수입금(비용 차감 전)은 7억 4737만 5000파운드다. 이번 발행의 단독 장부관리자(Sole Book-Running Manager)는 HSBC가 맡았다.
HSBC 홀딩스는 영국 런던에 본사를 둔 글로벌 금융그룹으로, 전 세계 고객을 대상으로 개인금융, 상업금융, 기업금융 및 글로벌 자산관리 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
