입실론 인더스트리스 인수 자금 및 운영자금 확보 목적
이번 계약은 행정 대리인 겸 담보 대리인인 JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 기타 금융기관들과 체결됐다. 에버어스 컨스트럭션 그룹은 이번 개정을 통해 기존 선순위 담보 1순위 기간대출(Term Loan)을 전액 차환하는 동시에, 대출 규모를 2억 달러 증액해 총 4억 7750만 달러 규모의 '2026 차환 기간대출'을 확보했다.
이와 함께 기존 회전신용공여(Revolving Credit Commitments) 한도 역시 전액 차환하며 1억 2500만 달러를 증액했다. 이로써 총 회전신용 한도는 3억 5000만 달러로 늘어났다. 기존 회전결제 한도 내에 있던 5000만 달러 규모의 신용장(L/C) 한도는 이번에 개정된 회전신용 한도 내로 승계된다.
금리 인하 등 금융 조건 개선
이번 개정안은 회사에 더 유리한 금리 조건을 제공한다. 에버어스 컨스트럭션 그룹의 선택에 따라 적용되는 연간 금리는 조정된 담보익일조달금리(Term SOFR)에 회사의 연결 총 순레버리지 비율에 따른 가산금리 1.75%~2.50%를 더한 수준으로 결정된다. 이는 기존 가산금리 범위인 2.00%~2.75%에서 인하된 수치다.기준금리(Base Rate) 옵션을 선택할 경우 적용되는 가산금리 역시 기존 1.00%~1.75%에서 0.75%~1.50%로 낮아졌다. 회전신용 한도 중 미사용 잔액에 대해 부과되는 수수료율 또한 기존 0.30%~0.45%에서 0.25%~0.40% 범위로 인하됐다.
회사는 이번에 증액된 기간대출 자금을 기존 기간대출 차환, 이전에 발표한 입실론 인더스트리스(Epsilon Industries) 인수 자금 조달, 관련 수수료 및 비용 지급, 그리고 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 회전신용공여를 통해 조달하는 자금 역시 입실론 인더스트리스 인수를 포함한 기업 인수, 제한적 지급, 기타 허용된 투자 등 일반적인 기업 용도로 활용할 계획이다.
에버어스 컨스트럭션 그룹은 미국 노스다코타주 비스마르크에 본사를 둔 건설 서비스 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
