47% 할인된 금액에 합의…잔여 TRA 부채 3200만달러로 감소 전망
미디어알파는 지난 9일(현지시간) 패러랙스 마스(Parallaxes Mars, LLC), 패러랙스 마스 II, 패러랙스 마스 III(이하 PLX)와 TRA 권리 양도, 인수 및 종결 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약을 통해 미디어알파는 PLX가 보유하고 있던 TRA상 권리(부채 규모 2270만 달러)를 현금 1200만 달러에 매입했다. 이는 올해 6월 30일 기준 추정 가치 대비 47%인 1070만 달러 할인된 금액이다.
TRA는 미디어알파가 자회사 QL 홀딩스(QL Holdings LLC)의 자산 세무 기준액 증가 등으로 실현하는 세금 절감액의 85%를 계약 상대방에게 지급하기로 한 계약이다. 올해 6월 30일 기준 미디어알파의 총 TRA 추정 부채는 5470만 달러였으며, 이 중 PLX 관련 분이 2270만 달러였다. 미디어알파는 이번 거래가 완료됨에 따라 오는 9월 30일 기준 잔여 TRA 부채가 약 3200만 달러 수준으로 감소할 것으로 전망했다.
이번 거래는 미디어알파 이사회의 승인을 거쳐 진행됐다. 이사회 구성원의 과반은 TRA 계약 상대방이나 그 계열사와 이해관계가 없는 독립적인 사외이사로 구성되어 있다. 회사 측은 이번 계약이 TRA상의 지배권 변동이나 조기 종결 사유에 해당하지 않으며, PLX 외의 다른 계약 상대방들에 대한 잔여 지급 의무는 기존대로 유지된다고 설명했다.
인수 자금은 미디어알파 자회사들의 보유 현금으로 조달됐다. 자금 마련을 위해 파트너십 구조의 자회사인 QL 홀딩스가 지분율에 따라 주주들에게 프로라타(비례) 배당을 실시했으며, 이 배당 대상에는 미디어알파의 일부 이사 및 임원들도 포함됐다.
미디어알파는 보험사들과 소비자들을 연결하는 디지털 마케팅 기술 플랫폼을 운영하는 기업이다. 주로 자동차, 주택, 생명 및 건강 보험 분야에서 실시간 매칭 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
