7월 IPO로 2억 달러 조달 및 8월 초과배정옵션 일부 행사로 신탁계좌 총 2억 1150만 달러 예치
카탈리스트 아퀴지션은 2025년 10월 22일 케이맨 제도에 설립된 신생 스팩으로, 아직 본격적인 영업 활동을 시작하지 않아 매출은 발생하지 않았다. 이번 분기 순손실은 일반 및 관리 비용 3만 3679달러가 발생한 데 따른 것이다. 올해 상반기(6개월 누적) 순손실은 7만 7558달러로 집계됐다. 분기말 기준 이 회사는 현금을 보유하고 있지 않았으며, 26만 122달러의 운전자본 적자를 기록했다.
회사 측은 분기 보고서 기준일 이후인 지난 7월 29일 기업공개(IPO)를 완료하며 재무 상태를 크게 개선했다. IPO를 통해 유닛당 10.00달러에 2000만 유닛을 발행해 총 2억 달러의 총공모금액을 조달했다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 비즈니스 결합 완료 시 보통주 7분의 1주를 받을 수 있는 권리 1개로 구성됐다. 이와 동시에 스폰서인 카탈리스트 스폰서 LLC(Catalyst Sponsor LLC)를 대상으로 270만 달러 규모의 사모 유닛 27만 개를 발행했다.
또한 지난 8월 4일에는 주관사인 산탄데르 US 캐피탈 마켓 LLC(Santander US Capital Markets LLC)가 초과배정옵션(Over-Allotment Option)을 일부 행사해 115만 개의 옵션 유닛을 추가로 발행했다. 이를 통해 1150만 달러의 추가 자금을 조달했다. 이로써 IPO와 사모 발행, 초과배정옵션 행사 등을 통해 조달된 자금 중 총 2억 1150만 달러가 미국 소재 신탁계좌에 예치됐다.
카탈리스트 아퀴지션은 신탁계좌에 예치된 자금을 바탕으로 향후 24개월 이내인 2028년 7월 28일까지 합병 대상 기업을 발굴해 초기 비즈니스 결합을 완료해야 한다. 합병 대상 기업의 공정 가치는 계약 체결 시점 기준 신탁계좌 잔액의 최소 80% 이상이어야 한다. 기간 내에 합병을 완료하지 못할 경우 신탁계좌에 예치된 자금은 공모 주주들에게 반환될 예정이다.
카탈리스트 아퀴지션은 특정 산업에 국한하지 않고 다양한 분야에서 합병 대상 기업을 모색할 계획이다. 현재까지 구체적인 합병 대상 기업과 확정된 계약을 체결하지 않은 상태다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
