현금 5650만 달러 및 보통주 18만 8451주 지급 예정
임핀지는 10일(현지시간) 발표를 통해 2027년 만기 예정인 연 이율 1.125%의 전환사채 중 총 5630만 달러 규모의 원금에 대해 일부 사채권자들과 사적 교환 계약을 체결했다고 밝혔다. 임핀지는 이번 교환의 대가로 약 5650만 달러의 현금과 보통주 약 18만 8451주를 지급하기로 합의했다.
이번 교환 거래에 지급되는 현금과 주식 수량은 9월 14일까지 이틀간의 측정 기간 동안 임핀지 보통주의 거래 가격에 따라 조정될 수 있다. 현재 제시된 수치는 계약 체결일 나스닥 시장의 종가와 기준 가격을 바탕으로 산정된 추정치다. 거래 종결은 2026년 9월 16일경으로 예상된다.
임핀지는 이번 교환 거래에 필요한 자금을 보유 중인 현금으로 조달할 계획이다. 이번 교환 거래가 완료되면 2027년 만기 전환사채의 잔여 원금은 약 100만 달러 수준으로 줄어들게 된다.
이번 교환 거래는 사모 방식으로 진행되며, 발행되는 보통주는 미국 증권법에 따라 등록 의무가 면제되는 적격기관투자자(QIB)를 대상으로만 제공된다.
임핀지는 미국 워싱턴주 시애틀에 본사를 둔 기업으로, 물리적 세계를 디지털 세계와 연결하는 RAIN RFID 제품과 사물인터넷(IoT) 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
