신규 현금 450만 달러 유입 및 기존 사채 450만 달러 롤오버 포함
이번 자금 조달은 약 450만 달러의 신규 현금 투자와 약 450만 달러 규모의 기존 사채 롤오버(만기 연장 및 재발행)를 포함하고 있다. 총 원금에는 22%의 원래 발행 할인율(Original Issue Discount)이 반영됐다.
이번에 발행되는 전환사채의 초기 전환 가격은 주당 3.12달러로 책정됐다. 이와 함께 투자자들에게는 주당 7.50달러에 행사할 수 있는 신주인수권(Warrants)이 함께 부여된다. 이번 거래에서 도슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 글루코트랙의 단독 주관사(Sole Placement Agent)로 참여했다.
글루코트랙은 로카히(Lōkahi) 플랫폼을 운영하고 있으며, 자회사 글루코트랙 테크놀로지스(Glucotrack Technologies, Inc.)를 통해 당뇨병 환자를 위한 장기 이식형 지속형 혈당 측정 시스템 등 혁신 기술의 설계, 개발 및 상용화에 주력하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
