- 범한산업에 신주 2720만 주 전량 배정, 증자 후 예상 지분율 94.83%
이번 유상증자는 서울회생법원 2025회합347 회생계획 인가결정에 따라 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제260조에 의해 진행되는 것으로, 주주총회 및 별도의 이사회 결의를 거치지 않는다. 공시상 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가결정일인 9월 16일이다.
신주 전량은 인가 전 M&A 최종인수자인 범한산업 주식회사에 배정된다. 범한산업은 인가 전 M&A 공개입찰 및 2026년 3월 24일자 투자계약에 따라 최종인수자로 선정됐으며, 유상증자 후 최대주주가 될 예정이다. 제3자배정 증자의 목적은 M&A를 통한 재무구조 개선이다.
범한산업은 투자계약에 따라 계약금 68억원과 잔금 612억원을 예치했으며, 예치된 최종인수대금 680억원 중 신주인수대금 상당액은 납입일에 신주인수대금으로 전환돼 납입된 것으로 본다. 납입계좌는 관리인이 지정하는 관리인 명의의 금융기관 예금계좌다.
조달금액 중 669억 9800만원은 회생담보권 및 회생채권 등 변제에 사용하고, 10억 200만원은 M&A 매각주간사 용역보수 등 회생계획상 비용에 사용할 예정이다. 공시상 자금조달 목적은 채무상환자금 669억 9800만원, 기타자금 10억 200만원으로 기재됐다.
납입일은 주식병합 및 소각에 따른 자본감소 효력발생일 이후 2일로 하되, 9월 16일 회생계획 인가를 전제로 한 예상 납입일은 10월 12일이다. 신주의 효력발생 예정일은 그 익영업일인 10월 13일이며, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주의 상장 예정일은 11월 6일이다.
증자 전 발행주식총수 148만 3953주는 회생계획안 별첨의 감자 후 예상수치로, 주주별·채권자별 주식병합 과정에서 발생하는 1주 미만 단주의 무상소각 결과에 따라 변동될 수 있다. 이에 따라 증자 후 총 발행주식수 2868만 3953주와 범한산업의 예상 지분율 94.83%도 변동될 수 있다.
이번 유상증자로 발행되는 신주는 「유가증권시장 상장규정」 제44조에 따라 상장일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수된다. 증권신고서 제출은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제277조에 따라 면제된다.
기준주가 산정방법은 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액이며, 거래정지일은 2025년 7월 3일, 거래정지 전 최종종가는 3530원이다. 신주 상장 예정일 등 일정은 실무절차나 관계기관과의 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시할 예정이다.
범한산업 주식회사는 출자자 6명, 대표이사 서정태, 최대주주 정영식(지분 74.84%)이다. 2025년 결산 기준 자산총계 6382억 2000만원, 부채총계 3207억 4100만원, 자본총계 3174억 7900만원, 자본금 6억 4500만원이며, 매출액 318억 4400만원에 당기순손실 224억 4300만원을 기록했다. 외부감사인은 회계법인 보명으로 감사의견은 적정이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 STX는 현재 관리종목이자 거래정지 상태다. 연결 기준 최근 4분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 합산 매출액은 4074억 600만원, 영업손실은 766억 4300만원, 당기순손실은 2449억 5300만원이다. 2026년 6월 30일 기준 자산총계는 3758억 1500만원, 부채총계는 5235억 9000만원, 자본총계는 마이너스 1477억 7500만원으로 자본잠식 상태다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
