엔바이로서브 인수 자금 조달 및 기존 부채 상환 목적
이번에 발행되는 선순위 채권의 만기일은 2034년으로 예정되어 있다. 클린 하버스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순발행 대금을 앞서 발표한 환경 및 폐기물 관리 서비스 업체 엔바이로서브(EnviroServe) 인수 자금으로 사용할 계획이다.
또한 인수 자금을 치르고 남은 잔액은 또 다른 인수 대상인 ES&H 인수 자금 일부를 조달하기 위해 회전신용한도(revolving credit facility)에서 차입했던 기존 부채를 상환하는 데 사용할 예정이다. 채권 발행 완료는 인수 완료를 조건으로 하지 않으며, 두 건의 인수 거래 중 어느 하나라도 완료되지 않을 경우 회사는 남은 조달 자금을 일반 기업 목적을 위해 사용할 방침이다.
이번 사모 발행은 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 하거나, Regulation S에 따라 미국 외 지역에서 진행된다.
클린 하버스는 매사추세츠주 노웰에 본사를 두고 있으며 미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 인도 등에서 위험 폐기물 관리, 긴급 누출 대응, 산업 청소 및 유지보수, 재활용 서비스 등을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
