금리 연 5.650%·2036년 만기…부동산 인수 및 개발 자금 등으로 사용 계획
이번에 발행되는 채권의 만기일은 2036년 10월 15일이며, 금리는 연 5.650%다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 채권의 발행 가격은 액면가의 98.497%로 설정되어 총 3억 9398만 8000달러의 공모 금액을 형성한다. 인수 수수료 260만 달러를 제외한 발행 수수료 차감 전 조달 금액은 3억 9138만 8000달러다. 발행 예정일은 2026년 9월 22일경이다.
어그리 리얼티는 이번 채권 발행을 통해 확보한 순조달액 약 3억 9010만 달러(인수 수수료 및 발행 비용 차감 후)를 부동산 매입 및 개발 활동을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용하거나, 기존 부채의 상환 및 차환에 활용할 계획이다. 이번 발행에는 PNC 캐피털 마켓 LLC, J.P.모건, US뱅코프, 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹, 미즈호 등이 공동 주관사로 참여했다.
발행되는 채권은 어그리 리미티드 파트너십의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 또한 모기업인 어그리 리얼티와 부채를 보증하는 자회사들이 전액 무조건 보증한다.
어그리 리얼티는 소매 부동산의 소유, 인수, 개발 및 관리에 특화된 부동산 투자신탁 회사다. 2026년 6월 30일 기준 미국 50개 주와 컬럼비아 특구에 총 2825개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
