신주 2333만 3334주 발행…면역질환·암 표적 치료제 개발 가속화
일렉트라 테라퓨틱스는 이번 IPO를 통해 보통주 2333만 3334주를 발행하며, 총 공모 금액은 3억 5000만 10달러 규모다. 인수 수수료 등을 제외한 순 조달액은 약 3억 1990만 달러로 추정된다. 회사는 인수단에 30일간 최대 350만 주의 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 추가 옵션이 전액 행사될 경우 순 조달액은 약 3억 6870만 달러로 늘어난다. 주식 인도일은 이르면 2026년 9월 21일경으로 예정되어 있다. 이번 공모의 공동 주관사는 제프리스, TD 코웬, 에버코어 ISI, 캔터가 맡았다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금을 기존 현금 및 단기 투자 자산과 합쳐 주요 파이프라인 개발에 투입할 계획이다. 구체적으로는 이차성 혈구탐식성 림프조직구증(sHLH) 치료제 후보물질인 '입소프루바트(ipsoprubart)'의 글로벌 임상 2/3상 진행 및 품목허가신청(BLA) 제출 준비, T/NK 세포 악성 종양 대상 임상 1상 진행, 만성 T세포 매개 면역·염증 질환 치료제 후보물질 'ELA822'의 임상 1상 및 임상 1/2상 진입 등에 사용할 예정이다.
일렉트라 테라퓨틱스는 신호조절단백질(SIRP)을 표적하는 정밀 의약품 개발 전문 기업이다. 대표 후보물질인 입소프루바트는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신치료제(BTD) 지정을 받았으며, 유럽의약품청(EMA)으로부터 우선심사대상 의약품(PRIME)으로 지정된 바 있다. 회사는 2027년 하반기 중 sHLH 등록 프로그램의 환자 등록을 마칠 것으로 예상하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
