부채 상환 및 일반 기업 용도 자금 조달 목적
이번 약정은 최대 2회에 걸쳐 인출할 수 있는 지연인출 기간대출(delayed draw term loan) 형태로 제공된다. 컨스털레이션 브랜즈가 대출 인출을 선택할 경우, 조달된 자금은 부채 상환을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 컨스털레이션 브랜즈는 앞서 지난 8일 발행 잔액 6억 달러 규모의 4.350% 선순위 채권 전체를 9월 18일 조기 상환한다고 발표한 바 있다.
대출 약정의 인출 약정 기간은 대출금이 전액 인출되거나 약정 조건에 따라 종료되는 날, 두 번째 대출 실행일, 또는 2027년 6월 18일 중 가장 빠른 날에 종료된다. 대출 만기는 최초 대출이 실행되는 날로부터 2년이다.
대출 금리는 회사의 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR) 또는 기준금리(Base Rate)에 가산금리를 더해 결정된다. 기간 SOFR 대출의 경우 스탠더드앤드푸어스(S&P)나 무디스(Moody's)가 평가한 회사 신용등급에 따라 연 0.700%에서 1.100%의 가산금리가 적용되며, 기준금리 대출의 경우 연 0.000%에서 0.100%의 가산금리가 적용된다. 미인출 잔액에 대해서는 약정 효력 발생일로부터 30일이 지난 시점부터 연 0.075%의 미인출 수수료(ticking fee)가 부과된다.
이번 약정에는 자회사 채무 제한, 추가 담보 설정 제한, 합병 및 통합 제한 등 회사의 기존 회전신용약정과 일관된 약정 조항이 포함됐다. 회사는 매 회계분기 말 기준 최소 연결이자보상배율 2.50대 1.00 이상을 유지해야 하며, 최대 연결순레버리지배율은 4.00대 1.00 이하로 유지해야 한다. 단, 중대한 인수합병(Material Acquisition)이 발생한 이후 4개 회계분기 동안은 레버리지 배율 한도가 4.50대 1.00으로 완화된다.
컨스털레이션 브랜즈는 미국 뉴욕주 로체스터에 본사를 두고 있으며 맥주, 와인, 증류주 등을 생산 및 판매하는 글로벌 주류 기업이다. 이번 공시 서명은 가스 행킨슨(Garth Hankinson) 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)가 진행했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
