순조달액 150만 달러 확보… 행사가 0.25달러 신주인수권 346만여 주도 함께 발행
이번 사채 발행은 지난 6월 11일 체결된 대출 계약에 의거해 진행됐다. 만기일은 2027년 3월 1일이며, CDT 에퀴티는 만기까지 매주 8만 8593.75달러씩 총 24회에 걸쳐 분할 상환해야 한다. CDT 에퀴티는 수수료 등을 차감하기 전 157만 5000달러를 수령했으며, 최종적으로 150만 1850달러의 순조달금을 확보했다.
이와 함께 CDT 에퀴티는 J.J. 아스토 앤 컴퍼니에 보통주 346만 8500주를 주당 0.25달러에 매입할 수 있는 신주인수권을 부여했다. 해당 신주인수권은 즉시 행사 가능하며 만기는 발행일로부터 5년이다.
사채 담보 및 상환 조건
이번에 발행된 사채는 CDT 에퀴티와 자회사 보증인인 CDT 에퀴티 유한회사(CDT Equity Ltd.)의 모든 담보 자산에 대해 1순위 담보권을 설정했다.CDT 에퀴티가 진행 중인 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)와의 ATM(At-The-Market) 주식 공모 프로그램 매출 대금 중 일부는 사채 상환에 우선 사용된다. 2026년 9월 15일 이후 발생한 매출 순조달금의 80%(9월 15일 이전은 90%)는 지난 8월 31일 발행한 선순위 담보 전환사채(9월 4일 기준 전액 상환 완료)의 잔액 상환에 먼저 쓰인 뒤, 이번 신규 사채 상환에 전액 충당된다. 이후 남은 금액은 지난 6월 11일 발행된 기존 전환사채 상환에 사용될 예정이다.
투자사인 J.J. 아스토 앤 컴퍼니는 사채 잔액의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환가격은 전환일 직전 20거래일 동안의 최저 거래량가중평균주가(VWAP)의 70%와 최저한도 가격인 0.05달러 중 더 높은 금액으로 결정된다. 최저한도 가격은 반기마다 재조정된다. 투자사의 지분율이 4.99%(투자사 재량으로 최대 9.99%까지 확대 가능)를 초과하도록 하는 전환은 제한된다.
CDT 에퀴티는 이번 사채 전환 및 신주인수권 행사에 따른 신주 발행과 관련해 나스닥 규정에 의거한 주주 승인을 획득해야 한다. 회사는 투자사의 요청이 있을 경우 늦어도 2026년 10월 31일까지 주주총회를 소집해 관련 승인을 받기로 합의했다.
CDT 에퀴티는 미국 델라웨어주 법인으로 플로리다주 네이플스에 본사를 두고 있다. 제임스 블라이(James Bligh)가 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
