2029년·2032년·2033년 만기 채권 3종으로 구성
이번에 발행된 채권은 총 3종으로 구성됐다. 구체적으로는 2029년 만기 5.700% 선순위 채권 6억 달러, 2032년 만기 6.100% 선순위 채권 5억 달러, 2033년 만기 6.350% 선순위 채권 4억 달러 규모다.
2029년 만기 채권의 발행 가격은 액면가의 99.908%로 책정됐으며, 만기일은 2029년 9월 21일이다. 이자는 매년 3월 21일과 9월 21일에 반기별로 지급된다. 2032년 만기 채권은 액면가 100.000%에 발행됐으며 만기일은 2032년 1월 15일이다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 2033년 만기 채권은 액면가의 99.805%에 발행됐으며 만기일은 2033년 9월 21일이다. 이자는 매년 3월 21일과 9월 21일에 지급된다.
이번 채권은 모회사인 CDW가 무담보 선순위 기준으로 완전하고 조건 없이 보증한다. CDW의 다른 자회사들은 이번 보증에 참여하지 않는다. 발행사 측은 특정 콜옵션 행사일 이전에 국채 금리에 가산금리(2029년물 15bp, 2032년물 20bp, 2033년물 25bp)를 더한 할인율을 적용해 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
CDW는 미국 일리노이주 버논힐스에 본사를 두고 비즈니스, 정부, 교육 및 의료 분야 고객을 대상으로 다양한 정보기술(IT) 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
