금리 연 5.375%·2031년 만기…운영자금 및 배당 등에 활용 계획
브라운 포맨은 지난 21일(현지시간) 연 이율 5.375%의 2031년 만기 회사채(총액 5억 달러) 판매를 마쳤다고 공시했다. 이번 회사채의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 연 2회 분할 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 만기일은 2031년 10월 15일이다.
회사 측은 이번 회사채 발행을 통해 조달한 순발행 대금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 밝혔다. 구체적인 사용처로는 배당금 지급, 자사주 매입 프로그램에 따른 주식 취득, 상업어음(CP)을 포함한 기존 부채의 상환·조기상환·매입, 운영자금, 설비투자, 인수합병(M&A), 연금 채무 재원 마련 등이 포함됐다.
이번 회사채 발행은 지난 17일 브라운 포맨과 주관사단 간에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다. 주관사단에는 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 보파 증권(BofA Securities, Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), J.P.모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), U.S. 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 공동 대표 주관사로 참여했다.
브라운 포맨은 잭 다니엘스 등 글로벌 주류 브랜드를 제조 및 판매하는 미국의 주요 주류 기업이다. 본사는 켄터키주 루이빌에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
