- 타법인 증권 취득 목적, 전환가액 3200원에 보통주 375만주 발행 예정
이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율은 3%, 만기이자율은 7%다. 사채 만기일은 2029년 9월 30일이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 113.2251%를 일시 상환할 예정이다. 이자는 발행일로부터 상환기일 전일까지 매 3개월마다 후급으로 지급된다.
전환가액은 주당 3200원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 에이전트AI 보통주 375만주이며, 이는 주식총수 대비 36.43%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70%인 2240원이다. 또한 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 9월 30일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 30일이다. 발행 대상자는 에이전트AI의 최대주주인 프라임밸류투자조합이다. 프라임밸류투자조합은 장태호 대표조합원이 65%, 대양금속이 35%의 지분을 보유하고 있는 단체다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 에이전트AI의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 약 99억 6580만원이며, 영업손실은 약 95억 3784만원, 당기순손실은 약 154억 8884만원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 370억 4385만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
