8.00% 회사채(2031년 만기) 추가 매각 완료…조달 자금은 밸리 내셔널 은행 대출 상환에 사용
사라토가 인베스트먼트는 지난 23일 루시드 캐피털 마켓(Lucid Capital Markets, LLC)을 대표 주관사로 하는 인수단과 회사채 추가 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다. 이번에 추가 발행된 채권(New Notes)은 지난 8월 26일과 9월 2일에 각각 발행된 기존 8.00% 회사채(Existing Notes)와 동일한 조건으로 통합 거래되는 증권이다. 초과배정옵션(overallotment option) 행사가 포함된 이번 추가 발행으로 사라토가 인베스트먼트의 8.00% 회사채(2031년 만기) 총 발행 잔액은 기존 9775만 달러에서 1억 2084만 2350달러로 늘어났다.
해당 회사채의 이자율은 연 8.00%로, 매년 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일, 11월 30일에 분기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 오는 11월 30일이다. 만기일은 2031년 8월 31일이며, 회사는 2028년 8월 26일 이후 액면가에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 중도 상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 가진다.
이번 추가 발행 거래는 공시 당일인 24일 종결됐다. 발행 가격은 액면가의 99.6%로 책정됐으며, 사라토가 인베스트먼트는 인수 수수료 48만 320.88달러와 기타 발행 비용 약 15만 달러를 차감한 후 약 2251만 9659.72달러의 순 조달 자금을 확보했다.
사라토가 인베스트먼트는 이번 회사채 추가 발행으로 조달한 순자금을 밸리 내셔널 은행(Valley National Bank)과의 특수목적법인(SPV) 금융 신용한도 대출 잔액 중 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 해당 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
