미국 내 차량 플릿 및 관련 자산 담보 확보
이번에 발행된 증권은 만기 5년의 채권으로, 총 4개 클래스로 구성됐다. 세부적으로는 연 5.69% 금리의 클래스 A 채권 4억 7450만 달러, 연 5.95% 금리의 클래스 B 채권 6175만 달러, 연 6.44% 금리의 클래스 C 채권 4712만 5000달러, 연 8.14% 금리의 클래스 D 채권 6662만 5000달러다.
이와 함께 ABRCF는 미국의 위험보유 규정을 준수하기 위해 연 9.598% 금리의 클래스 R 채권 3575만 달러를 추가로 발행했다. 해당 클래스 R 채권은 클래스 A·B·C·D 채권보다 변제 순위가 밀리는 후순위 채권으로, 에이비스 버짓 그룹의 또 다른 자회사인 에소프 리싱 L.P.(AESOP Leasing L.P.)가 보유한다.
이번 채권은 뉴욕멜론은행 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 수탁자 및 에이전트로 참여한 시리즈 2026-5 보충 계약에 따라 발행됐다. 발행된 채권은 에이비스 버짓 그룹의 미국 내 차량 플릿(domestic fleet)과 관련 자산을 담보로 한다.
ABRCF는 이번 자산유동화증권 발행과 관련해 렌터카 플릿 금융 문서의 일부 기술적 수정을 위한 개정 계약들도 체결했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
