자회사 맥그로-힐 에듀케이션 통해 조달…기존 채권 상환 및 대출금 차환 목적
이번에 발행되는 채권의 만기는 2033년이며, 시장 상황에 따라 발행 여부가 결정될 예정이다. 해당 채권은 발행사의 모회사인 마브 인터미디어트 홀딩 II 코퍼레이션(Mav Intermediate Holding II Corporation)과 일부 직·간접 자회사들이 보증한다.
신용공여 계약 개정 및 만기 연장 동시 진행
맥그로-힐 에듀케이션은 채권 발행과 연계해 자사 기존 신용공여 계약의 개정도 함께 추진한다. 선순위 담보 현금흐름 신용 계약을 개정해 회전신용공여 한도의 만기를 2031년으로 연장하고, 이용 가능한 총 한도를 1억 5000만 달러로 증액할 계획이다. 이와 함께 기존 담보대출(Existing Term Loan)을 만기 2033년, 총액 8억 3000만 달러 규모의 새로운 제1순위 선순위 담보 텀론 B(A&E Term Loan Facility)로 차환할 예정이다.또한 선순위 담보 자산기반대출(ABL) 회전신용 계약의 만기도 2031년으로 연장하는 개정안을 추진한다.
조달 자금으로 기존 채권 및 대출금 상환
맥그로-힐 에듀케이션은 이번 채권 발행을 통해 확보한 순조달금과 신규 텀론 B 대출금을 활용해 기존에 발행된 2028년 만기 5.750% 담보 채권을 전액 상환하고, 기존 담보대출금을 차환할 계획이다.이번 채권 및 관련 보증은 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB)와 레귤레이션 S에 따라 미국 외 지역의 일부 비미국인을 대상으로 판매된다.
맥그로 힐은 미국 오하이오주 콜럼버스에 본사를 두고 있으며, 유치원부터 고등학교(preK-12), 고등 교육 및 전문 학습 분야를 위한 교육 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 북미, 아시아, 호주, 유럽, 중동, 남아메리카 등 전 세계 30개 이상의 사무소를 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
