만기 도래 부채 차환 및 일반 기업 목적 자금 조달
현지시간 28일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 예비 투자설명서(424B5)에 따르면, 크로거는 2032년 만기 선순위 채권과 2036년 만기 선순위 채권을 발행할 계획이다. 구체적인 발행 규모와 이자율 등 세부 조건은 아직 확정되지 않았다.
크로거는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 오는 10월 만기가 도래하는 부채의 차환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 채권의 이자는 매년 두 차례 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년으로 예정되어 있다. 최소 발행 단위는 2000달러이며, 이를 초과할 경우 1000달러의 정수 배로 발행된다.
이번에 발행되는 채권은 무담보 채권으로, 크로거의 기존 및 향후 무담보 선순위 채무와 동등한 변제 순위를 가진다. 크로거는 만기 전 언제든 채권의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있으며, 지배권 변경과 함께 신용등급이 투자부적격으로 떨어지는 사유가 발생하면 채권 재매입을 제안해야 한다.
올해 8월 15일 기준 크로거의 금융리스를 포함한 총 차입금 잔액은 약 170억 달러다. 같은 날 기준 크로거는 27억 5000만 달러 규모의 무담보 회전신용한도도 보유하고 있으며, 당시 상업어음 발행 잔액이나 회전신용한도 차입 잔액은 없었다.
이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹(Citigroup), 미즈호(Mizuho), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다.
1883년 설립된 크로거는 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 있으며, 연간 매출액 기준 세계 최대 규모의 식료품 유통업체 중 하나다. 올해 8월 15일 기준 미국 전역에서 직접 또는 자회사를 통해 약 2688개의 슈퍼마켓을 운영하고 있으며, 이 중 2248개 매장에는 약국이, 1740개 매장에는 주유소가 설치되어 있다. 또한 33개의 식품 생산 공장도 가동 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
